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报告中称,为反映对2018年布兰特油价每桶75美元预测,决定调高对中资石油股于今年盈利预测约18至29%,并称油价若维持于每桶75美元或以上水平,石油上游行业将持续受惠,但炼油及化工毛利则会面临下行的风险,该行对中资石油股的喜爱次序,首先是中海油(00883)、第二是中石油(00857),最后才是中石化(00386),并重申中海油为该行在行业的首选股。

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“通过本次收购业务发展较好且盈利能力较强的要玩娱乐,公司在互联网业务板块将得到较大提升,实现公司战略布局,提升整体盈利能力。”即收购广州要玩,或许当时被寄望于提升移动互联网业务,并最终增强盈利水平。可惜,尽管广州要玩完成了业绩承诺,大唐电信的盈利能力却并未在实质上实现翻盘。

“未来几个月我们的经济预期有可能会做出下调。全球经济感受到了油价上涨带来的一些痛苦。”自OPEC及俄罗斯在内等产油国2017年1月开始减产180万桶/日以来,油价已经上涨约33%来到每桶77美元附近,逼近2014年底以来最高水准。石油输出国组织(OPEC)本月晚些时候将举行会议讨论供应政策,尤其是在委内瑞拉产量持续下降及美国今年稍晚将对伊朗进行新制裁的背景下。

2015年时,移动互联网业务板块毛利率高达80.5%,达到顶峰。而作为大唐电信拓展移动互联网业务的主要动作之一,广州要玩的贡献是明显的。自2014年并表后,移动互联网业务的收入占比和毛利率均获提升,广州要玩的业绩发展也影响着移动互联网业务的地位。大唐电信自2018年起不再于年报中将移动互联网业务单独列示,而梳理近年年报,大唐电信的2017年年报中,就已鲜少提及移动互联网,而当年度是广州要玩第一次出现亏损。

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